Cómo leer tus reportes

El reporte no es para admirarlo: es para tomar tres o cuatro decisiones al mes. Quién produjo más y quién está flojo, qué servicio sostiene la caja, qué producto se queda en el estante, qué clientes dejaron de venir. Todo eso ya está calculado; el problema de siempre es saber en qué pantalla mirar y qué significa cada columna.

Si eres dueño o administrador, al entrar en Reportes caes en el dashboard ejecutivo: una fila de indicadores arriba y una barra con seis sub-reportes (Producción · Servicios · Productos · Flujo · Clientes · Tickets). Recepción y los profesionales ven una versión más corta, explicada al final. Antes de cualquier otra cosa, la regla que ordena todo lo demás: el reporte se construye con los cobros registrados en Caja, no con las citas de la agenda.

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   Entra en Reportes

   Desde el menú, Reportes. Si tu rol es dueño o administrador, la pantalla te lleva directo al dashboard ejecutivo. La barra de arriba (Dashboard · Producción · Servicios · Productos · Flujo · Clientes · Tickets) te acompaña en todas las páginas: puedes saltar de un reporte a otro sin volver al inicio.

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   Elige el período

   Arriba a la derecha están los atajos Hoy · 7 días · Esta semana · Este mes · 30 días · Año, y los campos Desde y Hasta para un rango a mano. Por defecto entra Este mes. El período que eliges manda en toda la pantalla: los indicadores, las tablas y el CSV salen del mismo rango.

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   Lee la primera fila: cuánto entró

   Ventas hoy y Ventas período (con la flecha de crecimiento contra el período anterior de la misma duración), Refunds período —lo que se devolvió o se revirtió— y Cobros, la cantidad de transacciones registradas. Ventas menos Refunds es lo que de verdad quedó.

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   Lee la segunda fila: qué pasa con ese dinero

   Ticket promedio (ventas dividido entre cobros), Comisiones pendientes (neto) —lo que le debes al equipo por lo cobrado en ese rango— y Utilidad estimada, que resta el costo a los productos y la comisión a los servicios. Es una estimación, no una contabilidad: no descuenta alquiler, luz ni sueldos fijos.

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   Mira «Lo mejor del período»

   Tres tarjetas: Mejor profesional, Mejor servicio y Mejor producto, cada una con su monto. Sirven de titular: si el mejor servicio del mes no es el que crees, ya tienes una conversación que tener con el equipo.

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   Baja al sub-reporte que responda tu pregunta

   El dashboard te dice qué pasó; el sub-reporte, por qué. Cada uno trae sus propios filtros: en Producción eliges profesionales con el selector múltiple, en Servicios filtras por categoría y buscas por nombre, en Productos buscas por nombre, y en Clientes y Tickets cambias de pestaña.

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   Descarga el CSV si vas a trabajar el dato

   En cada sub-reporte hay un botón Descargar CSV. Ojo con esto: la pantalla muestra las primeras filas (en Producción, el top 30) para que se lea rápido, el CSV exporta todas y respeta los filtros que dejaste puestos. El archivo se abre en Excel o en Google Sheets.

Qué responde cada sub-reporte

Los números que más se malinterpretan

• Bruto, revertido y neto. El bruto es todo lo cobrado; lo revertido es lo que se devolvió; el neto es la resta. Compara siempre netos contra netos: es el único que sirve para decidir.
• Comisiones pendientes (neto). Es lo generado por los cobros del período, sin los descuentos manuales que se cargan en Caja. El monto final que le pagas a alguien puede diferir; para el pago, ve al desglose del profesional.
• Utilidad estimada. Sirve para comparar productos entre sí, no para cerrar el mes. A los servicios les resta la comisión y a los productos su costo; nada más.
• Diferencia (Flujo). Es lo esperado contra lo contado en el cierre de turno. Una diferencia repetida en el mismo turno no es mala suerte: es un procedimiento que hay que revisar.
• Inactivos. No es «clientes perdidos», es «clientes que no vienen desde hace más días que el corte que usa el reporte». La propia pantalla te dice cuál es ese corte.

Que el reporte te llegue solo al correo

Nadie entra a mirar un reporte todos los lunes. Por eso puedes programarlo: el reporte se calcula y llega al correo de quien decidas. Se configura en Configuración → Reportes Automáticos, y solo lo ven el dueño y el administrador.

1. 1Pulsa + Nuevo reporte y ponle un nombre que reconozcas después (por ejemplo, «Resumen semanal del dueño»).
2. 2Elige el tipo: Resumen (corto), Detallado (con tablas) o Comparativo (contra el período anterior).
3. 3Elige la frecuencia: diaria, semanal (y qué día) o mensual (y qué día del mes). El campo Hora queda como referencia: hoy el envío se procesa de madrugada, hora de Panamá.
4. 4Marca las métricas que quieres dentro del correo. Vienen agrupadas (KPIs, comparativo, desgloses, clientes, operación) y puedes marcarlas o desmarcarlas todas de un golpe. Al menos una es obligatoria.
5. 5Agrega los destinatarios: por rol (dueño, administrador, contador) o escribiendo un correo suelto, por ejemplo el de tu contadora.
6. 6Antes de dejarlo andando, pulsa Vista previa a mí: el correo te llega a ti solo, con los datos reales. Enviar ahora lo manda a la lista completa.

Abajo de la lista tienes el Historial reciente: cada envío con su fecha, el período que cubría, el estado y a cuántos destinatarios llegó. Desde ahí puedes abrir el correo exacto que se envió — útil cuando alguien dice que no le llegó.

Qué ve cada rol

El dashboard ejecutivo con sus seis sub-reportes es para el dueño y el administrador. Recepción ve un reporte más corto, con tres pestañas —Resumen, Ventas y Citas— y sin los datos de comisiones. El profesional entra a esa misma pantalla, pero filtrada: ve únicamente sus propios cobros y sus propias citas, nunca los de los demás. Programar reportes automáticos queda reservado al dueño y al administrador.